新平（佐藤慶）はうらら（佐々木すみ江）の古い知り合いだった。若い頃は酪農仲間で、久しぶりの再会にふたりはすっかり意気投合し、老年俳句旅行の企画を立てるほどに。一方東京では、あづさ（夏木マリ）と赤松（奥田瑛二）の関係が深まっていた。のぞみ（松嶋菜々子）と達也（遠藤雅）は、達也の実の母・桂子（風吹ジュン）が働く英会話教室を訪ねる。ドアから出てきた爽やかな講師を見て、達也はその人が母とわかってしまう…。